Anlageformular

Das gesetzliche Anlageformular.

Wir bieten Ihnen fundierte Expertenberatung in Sachen Anlagestrategie – wenn Sie bitte dazu das Anlageformular (gesetzlich vorgeschrieben) vorab ausfüllen, können wir Ihnen schon exakte Beispiele vorbereiten und mitnehmen.

Allgemeine Daten:

Name:*

Vorname*:

akad. Grad:

Anschrift:*

PLZ/Ort:*

Geburtsdatum:

Telefon:

E-mail:*

1. Bisheriges Anlageverhalten/ Wertpapiererfahrung:

a) Haben Sie bereits Wertpapiergeschäfte getätigt?

nein, keine

ja, gelegentlich

ja häufig bzw. seit Jahren festverzinsliche Wertpapiere / Rentenfonds / Aktien / Aktienfonds / fremdwährungsbezogene Aktien / Renten

b) Geschäftsumfang insgesamt?

EUR 0, bis 10.000,-

EUR 10.000,- bis 100.000,-

über EUR 100.000,-

2. Finanzielle Verhältnisse:

a) Welchen Anteil hat die beabsichtigte Anlage in Investmentkonten an Ihrem Nettovermögen?

bis ca. 10%

bis ca. 30%

mehr als 30%

b) Für Anlagezwecke frei verfügbares monatliches Einkommen

bis EUR 2.500,-

EUR 2.500,- bis 5.000,-

EUR 5.000,- bis 10.000,-

über EUR 10.000,-

3. Anlageziel

a) Zeithorizont Ihrer Anlagen in Investmentkonten

bis 1 Jahr

1bis 5 Jahre

über 5 Jahre

b) Für Anlagezwecke frei verfügbares monatliches Einkommen

Anlageziel	mögliche Risiken	beispielhafte Fondsgruppen
stetige Wertentwicklung, gesicherte Ertragserwartung	kurzfristige, moderate Kursschwankungen möglich, aber mittel-/langfristig kein Vermögensverlust	Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds
höheres Zinseinkommen, mögliche Kursgewinne	Kursrisiken aus Zins- und Währungsschwankungen möglich, geringe Bonitätsrisiken (d. h. Kapitalverlust unwahrscheinlich)	Rentenfonds, international gestreute Rentenfonds überwiegend in Hartwährungen, kurzlaufende Rentenfonds in Hartwährungen
Ertragserwartung liegt über normalem Zinsniveau, Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktienmarkt- und Währungschancerat, überdurchschnittlich hohe Ertragserwartungen	hohe Kursrisiken und überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken aus Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen sind möglich, höhere Bonitätsrisiken	internationale Rentenfonds mit erheblichen ungesicherten Währungspositionen, internationale Aktienfonds, Länderfonds, Fonds für Wandel- und Optionsanleihen, Regionen- und Branchenfonds, Emerging Marktes Fonds, Rentenfonds mit höherem Risikoprofil, Futuresfonds

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